داستان فیلم درباره یک سامورایی تبعید شده است که توسط یک رسوایی برنامه ریزی شده مدت زیادی در تبعید بوده است. او پس از سالها بر میگردد و باعث نگرانی در بین افراد فاسدان می شود و ...

داستان در یک سینما در روستایی کوچک در حدود ۱۰۰ سال پیش جریان دارد، جایی که فیلم‌های صامت به نمایش درمی‌آیند. مرد جوانی آرزو دارد به یک «بنشی» تبدیل شود؛ هنرمندی که به صورت زنده روی فیلم‌های صامت صداگذاری و روایتگری می‌کند.

مردی که با یکی از کارمندانش رابطه پنهانی دارد، توسط شوهر آن زن و در مقابل چشمان او اخته می‌شود. این پرونده به خبر داغ رسانه‌ها تبدیل می‌شود و مردی که ادعا می‌کند روزنامه‌نگار است، شروع به تعقیب و گفتگو با آن زن می‌کند؛ چرا که متقاعد شده او تنها یک شاهد کاملاً بی‌گناه بوده است.

سابورو یک دانش‌آموز دبیرستانی است که در ورزش استعداد خوبی دارد، اما درسش چندان خوب نیست. یک روز، سابورو در زمان سفر می‌کند و به دوره سنگوکو در سال ۱۵۴۹ می‌رود. در آنجا، سابورو با نوبوناگا اودا ملاقات می‌کند که ظاهر و صدایش دقیقاً شبیه به خودش است. نوبوناگا اودا پسر یک فرمانده جنگی و حاکم ولایت اوواری پایینی است. با این حال، نوبوناگا اودا از نظر جسمی ضعیف است و از سابورو می‌خواهد که جایش را بگیرد. سپس، سابورو در نقش نوبوناگا اودا تلاش می‌کند تا کشور ژاپن را متحد سازد.

اخبار مربوط به ناپدید شدن لباس‌های زیر زنانه هنوز هر روز پوشش داده می‌شود. کیوسوکه همچنان برای مبارزه با شرارت، لباس زیر آیکو را می‌پوشد. در این میان، آیکو احساسات متناقضی دارد و تصمیم می‌گیرد لباس زیر خود را پس بگیرد. کیوسوکه از نبود لباس زیر آیکو رنج می‌برد و ناپدید می‌شود، اما بزرگ‌ترین دشمن او در حال ظاهر شدن است.

ناتسوکو کوتانی برای کلاهبرداری به دنیا آمده است. در همین حال، تتسوکو ایشیدا از اقوام دور ناتسوکو است. برخلاف ناتسوکو، تتسوکو وکیلی با شخصیت درستکار است. هر زمان که ناتسوکو دردسر درست می‌کند، تتسوکو برای حل مشکلات او فراخوانده می‌شود. تتسوکو که معتقد است ناتسوکو از او سوءاستفاده می‌کند، با زندگی کسل‌کننده‌اش شروع به تغییر می‌کند.

یک پلیس مخفی جوان تلاش می‌کند تا دوباره با عشق سابقش ارتباط برقرار کند، در حالی که هم‌زمان مشغول حل معمای مربوط به رئیس نیروی پلیس است. او در این میان باید از دختر رئیس نیز محافظت کند.